Banobras coloca 18 mil mdp en bonos para impulsar infraestructura estratégica

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) concretó con éxito la emisión de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 18 mil millones de pesos, dos de ellos sostenibles con perspectiva de género. 

Las emisiones, identificadas como BANOB 25-4, BANOB 25X y BANOB 25-2X, tienen como objetivo respaldar los proyectos prioritarios de infraestructura dentro del Plan México impulsado por la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

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Entre los sectores beneficiados se encuentran infraestructura social, salud, educación, acceso al agua, electrificación y alumbrado público, drenaje, manejo de residuos, transporte público y electromovilidad, seguridad y espacios públicos.

La operación forma parte del Plan Anual de Financiamiento 2025 y contribuye a los objetivos de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Programa Institucional Banobras 2025-2030.

En la colocación participaron 37 inversionistas institucionales, incluyendo otras entidades de la banca de desarrollo, Afores, casas de bolsa, fondos de inversión, aseguradoras y banca comercial. La emisión registró una demanda 1.3 veces mayor al monto ofrecido, lo que reflejó una sólida recepción del mercado.

De acuerdo con Banobras, los tres tramos colocados son los siguientes:

• BANOB 25-4, tasa variable, plazo de 3.4 años, por 700 mdp, a TIIE de Fondeo + 23 puntos base; alcanzó una demanda de 5,050 mdp, equivalente a 7.21 veces el monto asignado.
• BANOB 25X, tasa fija, plazo de 7.5 años, por 7,100 mdp, con cupón de 8.99 por ciento determinado con referencia al MBonoMayo2033; registró una demanda de 8,340 mdp (1.17x).
• BANOB 25-2X, tasa fija, plazo de 12 años, por 10,200 mdp, con cupón de 9.52 por ciento determinado con referencia al MBono Interpolado2036&2038; tuvo una demanda de 10,215 mdp (1.00x).

La institución destacó que la emisión se llevó a cabo bajo su Marco de Referencia de Bonos Sostenibles con Perspectiva de Género, alineado a la Taxonomía Sostenible de México y a estándares internacionales emitidos por ICMA, IFC, ONU Mujeres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

RLO