Aval ayer de Corte de Delaware a Satmex para implementar reestructura financiera

El pasado 6 de abril Satmex presentó ante la Corte de Delaware su solicitud de procedimiento preacordado de reestructuración bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

Lo hizo con el consenso previo de más de las dos terceras partes de todos sus acreedores garantizados y continuará pagando normalmente a todos sus demás proveedores y acreedores, incluyendo impuestos y demás obligaciones.

Los tenedores de notas en primer lugar aceptaron, con el voto de 98% de ese grupo, la reestructuración. Se les pagará el valor nominal de la deuda.

A su vez los tenedores de notas en segundo lugar aceptaron, con el voto de 100% de los participantes en el proceso de voto, capitalizar su deuda y suscribir nuevas acciones por 90 millones de dólares.

Como paso siguiente, este lunes la empresa que dirige Patricio Northland sostuvo exitosamente su primera audiencia ante la Corte, en la cual se aceptó el procedimiento y todas las medidas y mociones solicitadas por la empresa.

Incluya el continuar pagando a sus acreedores en el curso ordinario del negocio.

No hubo objeción alguna de acreedores, por lo que todo está listo para que la compañía salga de la reestructuración a mediados o finales de mayo. En la audiencia participaron los despachos Greenberg Traurig y Rubio Villegas, por Satmex.

Entretanto Ropes & Gray y Cervantes Sainz, por los tenedores en segundo lugar y futuros inversionistas en la Satmex reestructurada, mientras que Dechert lo hizo por los tenedores de notas en primer lugar. Asimismo, apunte a los bancos de inversión, como Lazard y Jefferies, y fiduciarios involucrados.

Satmex ya obtuvo de las comisiones de Competencia, de Eduardo Pérez Motta, y de Telecomunicaciones, que lleva Mony de Swaan, autorización para la venta de sus acciones. Se espera que todas las aprobaciones pendientes se emitan esta misma semana por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, instancia a cargo de Dionisio Pérez-Jácome Friscione, y que ya las aprobó internamente.

Por todo lo anterior es muy previsible que se avecinan nuevos aires para Satmex.

La compañía logrará limpiar su balance al pagar totalmente las notas en primer lugar, capitalizar las notas en segundo lugar, recibir recursos frescos por 90 millones de dólares, más una opción adicional por 40 millones de dólares.

Para cerrar con broche de oro, emitirá un nuevo bono en términos satisfactorios por 325 millones de dólares. Con esos recursos financiará el Satmex 8 y estará en óptimas condiciones financieras para contratar el Satmex 7.

La venta de las acciones se dará el día del cierre definitivo.

Banorte: aval

Al final la puja por Mexicana se está cerrando entre TG Group, de Juan Carlos Torres, y el grupo de Iván Verona. El primero ligeramente aventajado, pues ya dispone de 150 millones de dólares, recursos que documentó el lunes por la noche al conciliador y administrador Gerardo Badin. Este postor incluso ya está en tratos con Tenedora K, que representa Jorge Gastélum, para adquirir 95% de las acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico. Sin embargo, antes tendrá que llegar a un acuerdo con Banorte, de Roberto González Barrera, que tiene en garantía dichos títulos. Por su parte, Verona documentó 350 millones de dólares. Provienen de un crédito del Banco de Liechtenstein para actividades mineras. El que al parecer ya se bajó fue Fernando Mercado, de PST Arquitectos. Lo representa Avanza Capital, de Bernardo Castillo.

Fintech vive

Televisa no va a adquirir la deuda que posee David Martínez en Iusacell. Fintech Advisory se mantendrá como un acreedor más de Ricardo Salinas. Eso sí, es el más importante y será el principal beneficiario de la reestructuración del pasivo, que asciende a unos 551 millones de dólares. La próxima semana causa estado la sentencia del Concurso Mercantil que emitió Juez Noveno de Distrito en Materia Civil, Fernando Rangel. Y en unas tres semanas a lo sumo se emitirá un nuevo bono que sustituirá a los actuales de 2011 y 2012, que mejorarán las condiciones de los prestamistas. Martínez tiene más de 200 millones de dólares del pasivo.

Su Casita va

Se espera que ahora sí en esta semana salga la autorización de la CNBV a Su Casita para realizar la oferta de intercambio de deuda por unos siete mil 403 millones de pesos. Al organismo dirigido por Guillermo Babatz no le corre prisa, sello común ya en el gobierno de Felipe Calderón. Y es que unos mil tenedores de Certificados Bursátiles y de bonos en el extranjero aguardan los términos del canje. Al otro día de emitido el aval, la sofom de José Manuel Agudo estaría saliendo al mercado. Tendrá 20 días para mantener la oferta. Hasta entonces se conocerá el desenlace.

Pemex gasta

Ayer se hundió la plataforma sumergible Júpiter que Pemex arrendaba a Cotemar, de Mario Dávila. La estructura tenía 30 años al servicio de la paraestatal, lo que viene a confirmar una vez más las irregularidades con que se maneja este millonario negocio.  El contrato más reciente fue adjudicado hace cinco años y el organismo que lleva Juan José Suárez Coppel ya preparaba otra licitación porque al convenio le restaban cinco meses. Pemex Exploración y Producción, de Carlos Morales Gil, pagaba alrededor de 300 mil dólares diarios por esa vieja estructura.

W a Santa Fe

Los que se están asociando para construir en Santa Fe un nuevo corporativo de oficinas AAA y hotel son los desarrolladores Fredy Helfon y Abraham Metta. Van a levantar al poniente de la Ciudad de México lo que sería el segundo Hotel W. El primero de la afamada cadena Starwood, que preside aquí Osvaldo Librizzi, se ubica en Polanco, también en el DF. Helfon y Metta edificarán sobre un predio cercano a los mil 500 metros, mismo que en su momento perteneció a Cementos Mexicanos, el conglomerado regiomontano de Lorenzo Zambrano.