Lista, la reestructuración superior a los 450 mdd de Grupo Iusa, tras año y medio de gestiones

Tras más de año y medio de negociaciones parece que este viernes podría quedar firmado el convenio mediante el cual Grupo Iusa reestructurará y redocumentará a un plazo de cuatro años pasivos por alrededor de 450 millones de dólares.

Cerca de 200 millones de dólares corresponden a un bono vencido y que será intercambiado. Los tenedores de ese papel son los fondos estadunidenses Interpacific, Gramercy, Moneda, Deutsche Bank y Sentra.

Otros 104 millones de dólares son de un pagaré que la empresa le suscribió a Gerald Metals, proveedor de insumos, y que a su vez se endosó a los bancos Barclays y RBZ. Este grupo se quedará con garantías hipotecarias e industriales, hipotecas civiles y garantías prendarias.

Es el mismo caso de Inbursa, de Carlos Slim Helú, que suscribió un crédito directo de aproximadamente 40 millones de dólares más.

El grupo también se quedó con acciones de Cambridge Lee Holdings, controladora de las fabricantes de tubos de cobre en Estados Unidos.

Finalmente hay un tramo de alrededor de otros 24 millones de dólares de papel comercial. Al igual que los demás tramos de la deuda, se redocumentará a cuatro años y se pagará totalmente como al resto de los acreedores.

Es importante destacar que Iusa, que preside Carlos Peralta Quintero, liquidará hasta el último centavo de lo que debe. Es uno de los poquísimos grupos mexicanos, que en medio de la crisis provocada por factores externos, no solicitó ningún tipo de quita o concesión.

Credit Suisse, de Héctor Grisi, y el experto Javier Pérez Rocha, fueron los asesores de la empresa mexicana en tanto que Thomas Heather de Heather & Heather el de los bondholders y el abogado Jaime Guerra por la gente de Gerald Metals.

Collado reafirma

Resulta que el Primer Tribunal de Circuito en Materia Civil del DF negó amparo la semana pasada a Savoy International, la empresa de Julio César Villarreal que es uno de los principales accionistas de Grupo Collado, que preside Guillermo Voguel. La firma demandaba la nulidad de la asamblea de febrero de 2010 que aprobó la reestructuración de pasivos con 16 bancos acreedores por alrededor de dos mil 700 millones de pesos.

Savoy ya había perdido la primera y segunda instancia. Con dicha sentencia quedan más que firmes los acuerdos con el sindicato de bancos que lidera el HSBC, que capitanea Luis Peña Kegel.

Villarreal tendría que hacer frente a daños y perjuicios ocasionados a la compañía que dirige José Antonio Rodríguez Cacho, además de los gastos y costas que en conjunto equivaldrían a 8% del monto reestructurado.

Lobo-Blackstone

Le podemos corroborar que Humberto Lobo de la Garza es el inversionista mexicano que reclutó Credit Suisse, que dirige Héctor Grisi, y que se complementa con el poderoso fondo de capital de riesgo Blackstone. Esta firma ha capitalizado un sinnúmero de empresas de todos los rubros. En el sector aeronáutico apoyó a la brasileña TAM.

Arturo Barahona efectivamente fue el enlace. De hecho nos dicen que fue uno de los primeros inversionistas que buscó, hace ya casi un año. El problema de este grupo, que por mucho es más serio que Avanza Capital, Altus Prot e Iván Barona, es que está iniciando de cero. El conciliador Gerardo Badín y el juez Felipe Consuelo Soto tendrían que darle tiempo para estructurar y aterrizar su planteamiento.

Ifecom va a Vitro

La novedad es que el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) se va meter de lleno en el caso de Vitro. El organismo que dirige Griselda Nieblas ofreció asesoría, pero sobre todo seguridad y tranquilidad a los fondos disidentes que denuncian el proceder poco ortodoxo del grupo de Adrián Sada. Se instruyó al vocal económico y financiero, José Alberto Lona, hacerse cargo del análisis de la investigación financiera que realizará el conciliador Javier Navarro, a fin de establecer la capacidad real de pago que tiene la empresa de Monterrey. Esa labor, como le informamos, correrá por cuenta de KPMG a través del experto Federico Hernández.

Interjet enfrenta

Este mes Interjet, que dirige José Luis Garza, debe hacer frente a un pagaré por 331 millones de pesos de Inbursa, que maneja Marco Antonio Slim Domit. Este vencimiento se agrega a otro de Citigroup que preside en la región Manuel Medina Mora por 49 millones de dólares, y dos de JP Morgan, de Eduardo Cepeda, denominados en dólares por 126 millones y 49 millones más, que tiene para el último trimestre. La aerolínea de Miguel Alemán Velasco podría recurrir a capital propio, toda vez que no se ha logrado estructurar el crédito sindicado que por 150 millones de dólares se gestionaba con Bank of America, que preside Óscar Tito Vidaurri.

OHL se impone

Finalmente la semana pasada el gobierno de Baja California que encabeza José Guadalupe Osuna asignó la construcción de la planta desalinizadora de Ensenada. La ganó OHL, de Juan  Manuel Villa Mir y que comanda aquí José Andrés de Oteyza, tras ofrecer una inversión de 40.6 millones de dólares. Dejó en el camino a las también hispanas Cobra, filial de ACS de Florentino Pérez, Acualia subsidiaria de FCC de María Esther Koplowitz, la japonesa Mitsui vía Atlatec que dirige Alejandro F. Garza, la israelí Nirosoft, entre otras. El Fondo Nacional de Infraestructura, que lleva Federico Patiño, financiará alrededor de 40% de la obra.

Regresa Bravo

Sobre los cambios en el gabinete, considere el regreso de Luis Felipe Bravo. Nos dicen que el ex candidato panista a la gubernatura del Estado de México podría ser el relevo de Javier Lozano en la Secretaría del Trabajo. Éste, como le platicamos, se irá al staff de Presidencia. No necesariamente en lugar de Gerardo Ruiz Mateos. Más bien podría sustituir a Roberto Gil, quien coordinaría la campaña de Josefina Vázquez Mota.